Сегментация базы
ABCD по обороту и сегменты по давности последней сделки — по всей базе портала.
Синхронизация с Битрикс24
Проверяем состояние выгрузки…
ABCD по обороту
Доля каждой группы в общем обороте базы.
Давность последней сделки
Сколько клиентов в каждом сегменте. Нажмите на легенду, чтобы отфильтровать таблицу.
Клиенты
Загружаем…
Ближайшие понижения
Загружаем…
История переходов
Записи появляются после каждого пересчёта сегментов.
Что считаем оборотом
Суммы приводятся к базовой валюте портала по курсам из справочника валют.
Контакт, привязанный к компании, отдельным клиентом не считается: его сделки — это деньги компании. В отчёт попадают только контакты без компании.
Пороги ABCD
A — от верхнего порога и выше, D — всё, что ниже нижнего (по сути клиенты без денег).
Авторасчёт сортирует клиентов по обороту: A — те, кто даёт первые 80% денег, B — до 95%, C — остальные с оборотом, D — без оборота. Пороги округляются и остаются доступны для правки.
Сегменты по давности
Порядок задаёт сам порог: список сортируется по возрастанию месяцев.
Синхронизация
Раз в сутки приложение догружает изменившиеся сделки и пересчитывает сегменты.
Уведомления ответственным
Личное сообщение от приложения со списком клиентов, которые вот-вот остынут.
Изменение порогов, сегментов и базы расчёта запускает пересчёт — цифры в отчёте обновятся через несколько секунд, повторная выгрузка из Битрикс24 для этого не нужна.
Как это работает
Два независимых среза базы: сколько клиент приносит и как давно он покупал.
- ABCD по обороту
- Три порога делят базу на группы. Пороги можно задать руками или посчитать автоматически по правилу 80/95.
- Давность
- Сегменты «Активные / Тёплые / Спящие» настраиваются списком: сколько угодно ступеней, каждая — со своим порогом в месяцах.
- Переходы
- Приложение считает дату, когда клиент понизится, если сделок не будет, и предупреждает ответственного заранее.
- Данные
- Сделки, компании и контакты выгружаются в приложение и обновляются раз в сутки. Ничего в CRM не записывается — данные портала остаются нетронутыми.
База знаний
Статьи и инструкции по приложению.
Другие приложения студии
Решения для Битрикс24 от Студии развития бизнеса Евгения Кулакова.